Apple se prepara para su evento 'Sorpresa y Brillo' mientras lucha contra la inflación de chips de memoria que ha restringido la producción y presionado los márgenes de beneficio en todo el sector tecnológico.
Apple enfrenta un momento crucial con el próximo evento 'Sorpresa y Brillo', que contará con el primer lanzamiento de producto bajo el nuevo CEO John Ternus. Si bien los datos históricos sugieren una recuperación posterior al evento, la compañía actualmente está luchando contra la compresión de márgenes debido a niveles de inflación de chips de memoria de 'inundación de 100 años' y restricciones de suministro.
El nuevo CEO John Ternus liderará la presentación del 9 de septiembre.
Los analistas de Citi esperan un precio inicial de más de $2,000.
Micron se beneficia de un endurecimiento significativo en el mercado de chips de memoria, donde la demanda de HBM y DRAM en servidores de IA está superando la oferta. Este entorno ha otorgado a la compañía un poder de fijación de precios sustancial y capacidad agotada hasta 2026.
La capacidad está en gran medida agotada hasta gran parte de 2026.
Como productor líder de HBM y DRAM, SK Hynix está capitalizando la actual escasez de memoria en toda la industria. La capacidad de la compañía para mantener una capacidad agotada hasta 2026 proporciona un fuerte impulso para los márgenes y el poder de fijación de precios.
La demanda de HBM y DRAM avanzados utilizados en servidores de IA está superando la oferta, creando una 'inundación de 100 años' en los precios.
Samsung Electronics está aprovechando su posición como proveedor de memoria de primer nivel para navegar en el actual entorno de restricciones de suministro. La compañía se beneficia de la misma demanda estructural de memoria relacionada con la IA que ha impulsado los precios al alza en todo el sector.
Los expertos esperan que el suministro permanezca restringido hasta 2027.
Nvidia se identifica como un cliente clave que impulsa la enorme demanda de HBM y DRAM, lo que actualmente está causando escasez de suministro para otras empresas tecnológicas. Si bien el artículo destaca el papel de Nvidia en la carrera de infraestructura de IA, no presenta un catalizador directo para la acción en sí.
Nvidia se menciona como un importante cliente que compite por construir infraestructura de IA.
Las acciones de Apple enfrentan un momento crucial mientras el CEO John Ternus se prepara para su primer lanzamiento de producto, que contará con un nuevo iPhone plegable y software impulsado por IA. La compañía continúa navegando por una presión significativa en los márgenes impulsada por un aumento histórico en los precios de los chips de memoria, ya que las restricciones de suministro para HBM y DRAM persisten hasta 2027.
La demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) y DRAM utilizada en infraestructura de IA ha superado significativamente la oferta, lo que lleva a un mercado ajustado y un mayor poder de fijación de precios para los principales productores.