Nvidia continúa dominando el mercado de infraestructura de IA con ingresos récord y un enorme retraso en el suministro, reforzando su posición como el principal beneficiario del aumento del gasto de capital de los hyperscalers.
Nvidia reported a 106% revenue increase with data center strength and guided Q3 above expectations, reinforcing the author's bullish accumulation thesis.
The article dismisses AMD as a credible but inferior alternative to Nvidia's full-stack platform and CUDA moat, leading to a bearish relative view.
Broadcom's custom silicon is described as credible but not matching Nvidia's platform advantage, so the article passes on it as an investment.
Nvidia reportó un masivo aumento del 106% en los ingresos interanuales, alcanzando los $96.22 mil millones, impulsado por $89.02 mil millones en ventas de Data Center. A pesar de la creciente competencia de AMD y Broadcom, la compañía mantiene una posición de mercado dominante a través de su software CUDA y su plataforma de pila completa, con la dirección proyectando ingresos de $108 mil millones para el Q3.
El autor argumenta que, aunque AMD y Broadcom producen hardware creíble, carecen de la plataforma de pila completa de Nvidia y de la profunda integración de software proporcionada por el ecosistema CUDA, lo que asegura pedidos repetidos de los hyperscalers.