CorMedix Therapeutics adquirirá los activos comerciales de Heron Therapeutics en una operación valorada en aproximadamente 222,6 millones de $, con el objetivo de lograr una acreción inmediata de beneficios y sinergias operativas significativas a principios de 2027.
Heron firmó un acuerdo definitivo, aprobado por unanimidad por su consejo, para vender sustancialmente todos sus activos por 145 millones de $ en efectivo más acciones de CorMedix valoradas en unos 77,6 millones de $, además de hasta 55 millones de $ en earn-outs y una regalía del 5 % por encima de umbrales de ventas. Los ingresos se usarán para repagar la línea de crédito de Heron con Hercules, y Heron seguirá cotizando con una participación significativa en CorMedix. Los titulares de alrededor del 22 % de las acciones, incluida Rubric, ya han acordado votar a favor, lo que favorece la finali
CorMedix adquirirá cuatro productos hospitalarios de fase comercial por 145 millones de $ en efectivo más 14.583.333 acciones (unos 77,6 millones de $ al cierre del 6 de noviembre de 2026 a 5,32 $), con un valor total inicial de aproximadamente 222,6 millones de $. La dirección prevé sinergias de costes operativos de 45 a 60 millones de $ y señala que la operación es inmediatamente acretiva para beneficios y flujo de caja libre, financiada con un préstamo no dilutivo de 75 millones de $ de Pharmakon. En contrapartida, la transacción añade hasta 14.583.333 acciones nuevas más acciones para Rubr
CorMedix Therapeutics ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir sustancialmente todos los activos de Heron Therapeutics por 145 millones de $ en efectivo y 14.583.333 acciones ordinarias. La transacción, cuya cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, añade cuatro productos de fase comercial a la cartera de CorMedix y se prevé que genere sinergias de costes operativos anuales de 45 a 60 millones de $.
Una parte de la contraprestación en efectivo de 145 millones de $, 14.583.333 acciones de CorMedix en total, hasta 55 millones de $ en pagos de earn-out vinculados a las ventas de ZYNRELEF en 2028 y una regalía del 5 % sobre ciertas ventas de productos por encima de umbrales. Heron usará los ingresos para repagar su línea de crédito con Hercules y seguirá cotizando en bolsa.
No. Heron seguirá siendo una compañía cotizada, con una posición significativa en acciones ordinarias de CorMedix, derechos a pagos de earn-out y regalías, y podrá designar un miembro del consejo de CorMedix mientras mantenga al menos el 10 % de las acciones de CorMedix.
145 millones de $ en efectivo más 14.583.333 acciones de CorMedix (unos 77,6 millones de $ al cierre de 5,32 $ del 6 de noviembre de 2026), además de hasta 55 millones de $ en pagos de earn-out y regalías, con un valor inicial de aproximadamente 222,6 millones de $.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas de Heron, la autorización antimonopolio y otras condiciones habituales. No existe condición de financiación.