Comunicado de prensa 📈 Stocks 🌍 United States

Archrock adquirirá HiVolt Energy por hasta 450 millones de dólares en una operación en efectivo

Archrock amplía su presencia en infraestructura energética con la adquisición de HiVolt Energy por hasta 450 millones de dólares, una operación que se espera acreciente de inmediato el beneficio y los dividendos en efectivo tras el cierre previsto para principios de 2027.

📅 10 de noviembre de 2026 🕐 1 min de lectura

1 activos impactados. Sesgo neto: 1 Alcista, 0 Bajista, 0 Neutral. Señal más fuerte: AROC ↑ 6/10 (75% confianza).

📊 Activos afectados (1)

AROC

Bullish 🤖 75%

📅 Corto plazo 🌍 US · Explícito

Archrock anunció el 10 de noviembre de 2026 un acuerdo definitivo para comprar HiVolt por hasta 450 millones de dólares (415 millones en efectivo al cierre más 35 millones en earnout), a un múltiplo de unos 6,1x sobre el punto medio del EBITDA ajustado previsto de HiVolt para 2028 de 70-75 millones de dólares. La operación se declara inmediatamente acrecentadora del BPA y del efectivo disponible para dividendo por acción, con el apalancamiento dentro del objetivo de 3,0x-3,5x. Una adquisición claramente cuantificada y acrecentadora es un hecho positivo firme para la acción, aunque el cierre so

Catalizadores

▲ Acuerdo definitivo de fusión anunciado el 10 de noviembre de 2026: adquisición de HiVolt por hasta 450 millones de dólares totalmente en efectivo (415 millones por adelantado más 35 millones en earnout)
▲ Se espera que la transacción sea inmediatamente acrecentadora del beneficio por acción y del efectivo disponible para dividendo por acción

Factores de riesgo

▼ La operación se espera que se cierre solo a principios de 2027, sujeta a aprobación regulatoria y condiciones habituales de cierre
▼ La financiación del pago inicial en efectivo de 415 millones de dólares mediante la línea de crédito ABL añade financiación para la adquisición, aunque el apalancamiento se mantiene dentro del rango objetivo de 3,0x-3,5x

🎯 Conclusiones principales

Archrock pagará 415 millones de dólares en efectivo al cierre más 35 millones de dólares en earnouts, lo que representa un múltiplo de 6,1x sobre el EBITDA ajustado previsto de HiVolt para 2028.
Se espera que la transacción se cierre a principios de 2027, sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.
HiVolt aporta más de 80 megavatios de capacidad contratada de energía principal bajo acuerdos de compraventa de energía a largo plazo del tipo take-or-pay.
Archrock planea financiar el pago inicial de 415 millones de dólares mediante su línea de crédito ABL existente.

📝 Resumen ejecutivo

Archrock, Inc. anunció un acuerdo definitivo para adquirir HiVolt Energy Holdings, LLC por hasta 450 millones de dólares. La operación incluye 415 millones de dólares en efectivo al cierre y 35 millones de dólares en posibles earnouts, con finalización prevista para principios de 2027. Se proyecta que la adquisición sea inmediatamente acrecentadora del beneficio por acción y del efectivo disponible para dividendos, manteniendo el objetivo de apalancamiento de Archrock de 3,0x a 3,5x.

❓ FAQ

¿Cuánto paga Archrock por HiVolt y cómo lo financia?

Hasta 450 millones de dólares en total: 415 millones de dólares en efectivo al cierre más 35 millones de dólares en incentivos earnout vinculados a hitos comerciales, financiado con la capacidad disponible de la línea de crédito ABL de Archrock.

¿Cuándo se cierra la operación y qué obtiene Archrock?

El cierre se espera para principios de 2027, sujeto a aprobación regulatoria. HiVolt aporta más de 80 megavatios de capacidad contratada de energía principal bajo acuerdos de compraventa de energía a largo plazo del tipo take-or-pay de cinco a ocho años, y se espera que la operación sea inmediatamente acrecentadora del beneficio por acción y del efectivo disponible para dividendo por acción.

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