La empresa de biotecnología respaldada por Goldman Sachs, Attovia, busca obtener $212.5 millones en una OPI en EE. UU., lo que indica un interés continuo en los listados de atención médica en medio de mercados de valores cautelosos.
Goldman Sachs (GS) es nombrado como el patrocinador de la OPI de Attovia de $212.5 millones en EE. UU. Se espera que la firma obtenga comisiones de suscripción, lo que contribuirá de forma incremental a los ingresos de los mercados de capital de renta variable. Si bien la operación es pequeña en relación con la franquicia general de GS, refuerza su posición de liderazgo en las OPI de biotecnología.
Las comisiones de suscripción de una OPI de $212.5 millones suelen oscilar entre el 4 y el 7% del tamaño de la operación, lo que se traduce en un potencial de $8 a $15 millones, aunque las comisiones exactas no se revelan.
Individualmente, la operación es insignificante para las ganancias generales de Goldman, pero se suma a una creciente cartera de transacciones de ECM que contribuyen a los ingresos trimestrales por asesoramiento y suscripción.
Attovia, una empresa de biotecnología respaldada por Goldman Sachs, ha presentado una solicitud para una oferta pública inicial de $212.5 millones en Estados Unidos. La operación destaca una continua recuperación en las OPI de biotecnología, con Goldman Sachs capturando comisiones de asesoramiento. El tamaño y el sector de la oferta sugieren una demanda moderada de nuevos listados de atención médica a pesar de la volatilidad general del mercado.
Attovia es una empresa de biotecnología, aunque no se revelaron áreas terapéuticas específicas ni detalles de la cartera en el informe inicial de la OPI.
Goldman Sachs actúa como suscriptor principal, lo que refleja su fuerte presencia en los mercados de capital de renta variable de atención médica y su papel en la salida al mercado de valores de empresas de biotecnología.
La presentación indica un interés continuo en las OPI de biotecnología a pesar de un mercado general mixto, con inversores aún dispuestos a asignar capital al sector a valoraciones adecuadas.