La selección de JPMorgan y Jefferies por parte de InMobi como suscriptores principales para su OPI de casi $1 mil millones señala una fuerte demanda de cotizaciones de tecnología india, con la plataforma de publicidad móvil respaldada por SoftBank apuntando a una valoración de más de $10 mil millones.
SoftBank Group Corp, un importante impulsor de InMobi, podría beneficiarse significativamente de la OPI a través de una salida parcial o total. La OPI valora a InMobi potencialmente en más de $10 mil millones, lo que podría proporcionar un rendimiento sustancial del retorno de la inversión de SoftBank, elevando su VAN y sentimiento.
SoftBank es un accionista importante en InMobi a través de su Vision Fund. Una OPI exitosa con una valoración de $10 mil millones o más validaría la tesis de inversión de SoftBank y generaría rendimientos significativos, posiblemente impulsando la recompra de acciones o nuevas inversiones en fondos.
Si la OPI se retrasa o los precios están por debajo de las expectativas, el valor de la inversión de SoftBank se vería afectado. Además, la volatilidad del mercado podría reducir las ganancias si SoftBank no vende inmediatamente.
Jefferies Financial Group es co-líder de colocación en la OPI de $1 mil millones de InMobi, lo que mejora su cartera de acuerdos y posiciona a la empresa para obtener más mandatos del mercado de capitales. Los ingresos por comisiones del acuerdo contribuirán positivamente a las ganancias.
Jefferies actúa como colocador conjunto junto con JPMorgan, responsable de comercializar y distribuir las acciones de InMobi a los inversores y obtener comisiones de suscripción.
Para un banco de inversión de tamaño medio como Jefferies, una OPI de $1 mil millones es un mandato significativo que valida la creciente presencia de la empresa en los mercados de capitales y puede conducir a más oportunidades de asesoramiento.
JPMorgan es designado como suscriptor principal para la OPI de $1 mil millones de InMobi, lo que generará comisiones de suscripción significativas para el banco. El acuerdo se suma a la cartera de mercados de capitales de JPMorgan y fortalece su posición en las OPI de tecnología.
JPMorgan obtendrá comisiones de suscripción por la gestión de la OPI de $1 mil millones. Si bien las comisiones suelen ser un pequeño porcentaje, las OPI de tecnología de alto perfil impulsan la clasificación del banco en las tablas de clasificación y pueden atraer nuevos negocios.
A $1 mil millones, el acuerdo es considerable pero no transformador para un banco de la escala de JPMorgan. Sin embargo, refuerza la posición de liderazgo de JPMorgan en los mercados de capitales y el asesoramiento de OPI de tecnología.
InMobi, la empresa india de tecnología publicitaria móvil, ha designado a JPMorgan y Jefferies para liderar su planeada OPI que podría recaudar casi $1 mil millones. La OPI marca un paso significativo para la empresa respaldada por SoftBank para acceder a los mercados públicos en medio de una recuperación del mercado de OPI. La cotización podría valorar a InMobi en más de $10 mil millones, ofreciendo una prueba del apetito de los inversores en las OPI de tecnología.
InMobi anunció que ha designado a JPMorgan y Jefferies como bancos líderes para su planeada oferta pública inicial que se espera que recaude casi $1 mil millones.
La OPI sería una de las mayores cotizaciones de tecnología india, valorando potencialmente a InMobi en más de $10 mil millones, y señala un interés continuo en las OPI de tecnología por parte de los inversores globales.