Las acciones de IA centradas en infraestructura como Micron, CoreWeave y Astera Labs están señalando un fuerte potencial de crecimiento, con analistas proyectando un aumento significativo basado en las ganancias de 2027 y la expansión de capacidad.
Micron Technology se está beneficiando de un impulso significativo, evidenciado por su séptima superación consecutiva de EPS y un crecimiento de ingresos del Q3 fiscal del 345.7% interanual. La posición estratégica de la empresa se ve reforzada por 16 acuerdos con clientes que representan $100 mil millones en ingresos mínimos, mientras que las estimaciones de EPS para el FY27 han aumentado de $102.72 a $155.02 en solo 90 días, apoyando un objetivo de precio de $1,750.
La estimación ha subido a $155.02.
CoreWeave está capitalizando la enorme demanda de infraestructura de nube de GPU, evidenciada por una cartera de pedidos de $104 mil millones y $25 mil millones en nuevos compromisos a principios del Q3. Con márgenes de EBITDA ajustados ya en 59%, la empresa está bien posicionada para alcanzar un caso optimista de $175 si continúa demostrando expansión de márgenes y economías de escala exitosas para su infraestructura Vera Rubin.
La empresa reportó una cartera de pedidos de $104 mil millones.
Nebius Group ha visto un crecimiento explosivo con aumentos de ingresos del 454% interanual y una subasta de capacidad que supera en un 15% los máximos anteriores. El modelo ligero en activos de la empresa y un objetivo de potencia contratada de 5 GW proporcionan una base para un objetivo de precio de $350, siempre que estas métricas se traduzcan en una sólida guía para 2027.
La empresa está viendo una alta demanda por su capacidad, con la posibilidad de vender toda su capacidad de 2027 bajo contratos a medio plazo.
Las acciones de IA centradas en infraestructura, incluyendo Micron, CoreWeave y Astera Labs, muestran un potencial significativo de crecimiento a medida que aumentan las estimaciones de EPS para 2027. Impulsadas por enormes carteras de pedidos y acuerdos estratégicos con clientes, estas empresas se están posicionando más allá de los fabricantes de chips mega-cap tradicionales para capturar la próxima fase de la expansión de la IA.
Mientras que los fabricantes de chips mega-cap han dominado la inversión temprana en IA, la próxima fase se centra en la infraestructura esencial: nubes de GPU, memoria, silicio de conectividad y computación cuántica, necesarios para alimentar y enfriar el ecosistema de IA en expansión.