Apple rüstet sich für sein Event 'Surprise and Shine', während es gegen die Inflation bei Speicherchips ankämpft, die die Produktion eingeschränkt und die Gewinnmargen im Technologiesektor unter Druck gesetzt hat.
Apple steht an einem entscheidenden Punkt mit dem bevorstehenden Event 'Surprise and Shine', das den ersten Produktlaunch unter dem neuen CEO John Ternus umfasst. Während historische Daten eine Erholung nach dem Event nahelegen, kämpft das Unternehmen derzeit gegen Margenkompression aufgrund von '100-Jahre-Flut'-Niveaus der Inflation bei Speicherchips und Angebotsengpässen.
Der neu ernannte CEO John Ternus wird die Keynote am 9. September leiten.
Citi-Analysten erwarten einen Einstiegspreis von über 2.000 $.
Micron profitiert von einer erheblichen Verknappung auf dem Markt für Speicherchips, wo die Nachfrage nach HBM und DRAM in KI-Servern das Angebot übersteigt. Diese Umgebung hat dem Unternehmen erhebliche Preismacht und ausverkaufte Kapazität bis 2026 verschafft.
Die Kapazität ist größtenteils bis weit in 2026 ausverkauft.
Als führender Hersteller von HBM und DRAM nutzt SK Hynix den aktuellen branchenweiten Engpass bei Speicherchips. Die Fähigkeit des Unternehmens, bis 2026 ausverkaufte Kapazität aufrechtzuerhalten, bietet einen starken Rückenwind für Margen und Preismacht.
Die Nachfrage nach HBM und fortschrittlichem DRAM, die in KI-Servern verwendet werden, übersteigt das Angebot und schafft eine '100-Jahre-Flut' bei den Preisen.
Samsung Electronics nutzt seine Position als erstklassiger Speicheranbieter, um sich in der aktuellen, angebotsbeschränkten Umgebung zurechtzufinden. Das Unternehmen profitiert von der gleichen strukturellen Nachfrage nach KI-bezogenem Speicher, die die Preise im gesamten Sektor in die Höhe getrieben hat.
Experten erwarten, dass das Angebot bis 2027 eingeschränkt bleibt.
Nvidia wird als wichtiger Kunde identifiziert, der die massive Nachfrage nach HBM und DRAM antreibt, was derzeit zu Angebotsengpässen bei anderen Technologieunternehmen führt. Während der Artikel Nvidias Rolle im Rennen um die KI-Infrastruktur hervorhebt, wird kein direkter Katalysator für die Aktie selbst präsentiert.
Nvidia wird als wichtiger Kunde erwähnt, der eifrig daran arbeitet, KI-Infrastruktur aufzubauen.
Die Apple-Aktien stehen an einem entscheidenden Punkt, da CEO John Ternus sich auf seinen ersten Produktlaunch vorbereitet, der ein neues faltbares iPhone und KI-gesteuerte Software umfasst. Das Unternehmen navigiert weiterhin durch erheblichen Margendruck, der durch einen historischen Anstieg der Preise für Speicherchips verursacht wird, da die Angebotsengpässe für HBM und DRAM bis 2027 anhalten.
Die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Speicher (HBM) und DRAM, die in der KI-Infrastruktur verwendet werden, übersteigt das Angebot erheblich, was zu einem angespannten Markt und erhöhtem Preisdruck für große Hersteller führt.