Nvidia dominiert weiterhin den Markt für KI-Infrastruktur mit Rekordumsätzen und einem massiven Auftragsrückstand, was seine Position als Hauptnutznießer der steigenden Investitionen von Hyperscalern verstärkt.
Nvidia reported a 106% revenue increase with data center strength and guided Q3 above expectations, reinforcing the author's bullish accumulation thesis.
The article dismisses AMD as a credible but inferior alternative to Nvidia's full-stack platform and CUDA moat, leading to a bearish relative view.
Broadcom's custom silicon is described as credible but not matching Nvidia's platform advantage, so the article passes on it as an investment.
Nvidia meldete einen massiven Anstieg des Umsatzes um 106% im Vergleich zum Vorjahr auf 96,22 Milliarden USD, angetrieben durch 89,02 Milliarden USD im Bereich Data Center. Trotz steigender Konkurrenz von AMD und Broadcom behält das Unternehmen eine dominante Marktposition durch seinen CUDA-Softwaregraben und die Full-Stack-Plattform, wobei das Management den Umsatz für Q3 auf 108 Milliarden USD prognostiziert.
Der Autor argumentiert, dass AMD und Broadcom zwar glaubwürdige Hardware produzieren, ihnen jedoch die umfassende Full-Stack-Plattform von Nvidia und die tiefe Softwareintegration des CUDA-Ökosystems fehlen, die wiederholte Bestellungen von Hyperscalern sichert.