Gentoo Media sichert sich 50 Millionen EUR durch eine gezielte Aktienemission zur Refinanzierung bevorstehender Schulden, wobei die Familie Juroszek ihren Anteil auf 56,49 % erhöht hat, nachdem sie die Transaktion vollständig gezeichnet hat.
Gentoo Media hat erfolgreich eine gezielte Aktienemission über 50 Millionen EUR an institutionelle Investoren, insbesondere an die mit der Familie Juroszek verbundenen Backstop-Anbieter, abgeschlossen, um die notwendige Liquidität für die Fälligkeit der Anleihen im Dezember 2026 zu sichern. Durch die Ausgabe neuer 'Class-Z'-Stammaktien zu einem Aufschlag von 58 % auf den Schlusskurs vom 30. September 2026 hat das Unternehmen das unmittelbare Refinanzierungsrisiko effektiv gemindert und gleichzeitig die Gesamtschulden der Gruppe reduziert. Diese Kapitalerhöhung, kombiniert mit einem zuvor angek
Der Vorstand hielt eine Rechtsissue aufgrund der Einhaltung der US-Wertpapiergesetze, der Unfähigkeit, alle wirtschaftlichen Eigentümer über Omnibuskonten zu identifizieren, und des dringenden Bedarfs an Kapital vor der Fälligkeit der Anleihen im Dezember 2026 für unpraktikabel.
Die Aktien sind nicht gelistet, haben die gleichen Stimm- und Dividendenrechte wie Stammaktien und unterliegen einer 12-monatigen Übertragungsbeschränkung gemäß Regelung S, nach der sie eins zu eins in Stammaktien umgewandelt werden können.
Die Erlöse werden verwendet, um die Anleihen über 91,5 Millionen EUR vollständig zurückzuzahlen, 2 Millionen EUR an unbesicherten Darlehen zu begleichen und 6,5 Millionen EUR an vorrangigen gesicherten Darlehen teilweise zurückzuzahlen.
Gentoo Media hat erfolgreich eine gezielte Aktienemission über 50 Millionen EUR abgeschlossen, um die vollständige Rückzahlung seiner Anleihen von Dezember 2026 zu ermöglichen. Das Angebot, das 91,9 Millionen neue Class-Z-Aktien zu einem Aufschlag von 58 % auf den Schlusskurs im September ausgab, wurde vollständig von den mit der Familie Juroszek verbundenen Unternehmen gezeichnet.
Das Unternehmen gab nicht gelistete Class-Z-Aktien aus, um den US-Wertpapiergesetzen und der Regelung S zu entsprechen, da eine Standard-Rechtsissue als operationell unpraktikabel innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens angesehen wurde.
Die Erlöse werden verwendet, um die Anleihen des Unternehmens bei Fälligkeit vollständig zurückzuzahlen, zusammen mit der Rückzahlung von unbesicherten Darlehen und einer teilweisen Reduzierung der vorrangigen gesicherten Schulden.