HSBC hat die Obergrenze seines Übernahmeangebots für ausstehende 6,000% ewige nachrangige Wertpapiere auf $1,5 Milliarden erhöht, abhängig vom erfolgreichen Abschluss einer kürzlich begebenen Emission von $1,5 Milliarden mit 7,625%.
HSBC hat die Obergrenze seines Barangebots für $3 Mrd. 6,000% ewige nachrangige Wertpapiere von $1,0 Mrd. auf $1,5 Mrd. erhöht, finanziert aus vorhandener Liquidität, und gleichzeitig $1,5 Mrd. neuer 7,625% nachrangiger Wertpapiere begeben, um die Tier-1-Kapitalbasis zu steuern. Es handelt sich um ein routinemäßiges Liability Management ohne mitgeteilte Änderungen bei Gewinnen, Kapitalquoten oder Prognosen, sodass der Auswirkung auf die Aktie in den kommenden Tagen vernachlässigbar ist.
Es werden keine Gewinnzahlen oder Änderungen der Prognosen mitgeteilt. Die Ankündigung beschreibt die Transaktion als proaktives Management der Tier-1-Kapitalbasis, finanziert aus vorhandener Liquidität.
HSBC Holdings hat den Höchstbetrag seines Barangebots zum Rückkauf von $3 Milliarden 6,000% ewigen nachrangigen Wertpapieren von $1 Milliarde auf $1,5 Milliarden angehoben. Die Maßnahme ist Teil einer proaktiven Kapitalmanagementstrategie, wird aus vorhandener Liquidität finanziert und ist an die erfolgreiche Begebung einer neuen Emission von $1,5 Milliarden 7,625% nachrangigen Anleihen gekoppelt.
Es werden keine Gewinnzahlen oder Änderungen der Prognosen mitgeteilt. Die Ankündigung beschreibt die Transaktion als proaktives Management der Tier-1-Kapitalbasis, finanziert aus vorhandener Liquidität.