CorMedix Therapeutics wird die kommerziellen Vermögenswerte von Heron Therapeutics in einer Transaktion im Wert von rund 222,6 Millionen $ übernehmen, mit dem Ziel einer sofortigen Ergebnisakkretion und erheblichen operativen Synergien bis Anfang 2027.
Heron hat eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet, einstimmig vom Vorstand gebilligt, um im Wesentlichen alle Vermögenswerte für 145 Millionen $ in bar plus CorMedix-Aktien im Wert von rund 77,6 Millionen $ zu verkaufen, plus bis zu 55 Millionen $ an Earn-outs und einer 5%-Tantieme oberhalb bestimmter Umsatzschwellen. Die Erlöse werden zur Rückzahlung der Kreditfazilität von Heron bei Hercules verwendet, und Heron bleibt börsennotiert mit einem erheblichen Anteil an CorMedix. Inhaber von rund 22% der Aktien, einschließlich Rubric, haben bereits zugestimmt, dafür zu stimmen, was den Abschlus
CorMedix übernimmt vier marktfähige Krankenhausprodukte für 145 Millionen $ in bar plus 14.583.333 Aktien (rund 77,6 Millionen $ beim Schlusskurs vom 6. November 2026 von 5,32 $), was einen Gesamtanfangswert von rund 222,6 Millionen $ ergibt. Das Management führt 45-60 Millionen $ an operativen Kostensynergien an und erklärt, dass die Übernahme sofort ergebnis- und freecashflowakkretiv ist und durch ein nicht verwässerndes Darlehen über 75 Millionen $ von Pharmakon finanziert wird. Demgegenüber bringt die Transaktion bis zu 14.583.333 neue Aktien sowie Aktien an Rubric im Tausch gegen etwa 37,
CorMedix Therapeutics hat eine endgültige Vereinbarung getroffen, um im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Heron Therapeutics für 145 Millionen $ in bar sowie 14.583.333 Aktien Stammaktien zu erwerben. Die Transaktion, deren Abschluss im ersten Quartal 2027 erwartet wird, ergänzt vier marktfähige Produkte im Spätstadium um das Portfolio von CorMedix und soll jährliche Kostensynergien im operativen Bereich von 45-60 Millionen $ generieren.
Einen Anteil an der Barvergütung von 145 Millionen $, insgesamt 14.583.333 CorMedix-Aktien, bis zu 55 Millionen $ an Earn-out-Zahlungen gekoppelt an die ZYNRELEF-Umsätze 2028 sowie eine 5%-Tantieme auf bestimmte Produktverkäufe oberhalb von Schwellen. Heron wird die Erlöse zur Rückzahlung seiner Kreditfazilität bei Hercules verwenden und bleibt börsennotiert.
Nein. Heron bleibt ein börsennotiertes Unternehmen, hält eine erhebliche Position an CorMedix-Stammaktien, hat Anspruch auf Earn-out- und Tantiemezahlungen und kann ein Mitglied des CorMedix-Verwaltungsrats benennen, solange es mindestens 10% der CorMedix-Aktien hält.
145 Millionen $ in bar plus 14.583.333 CorMedix-Aktien (rund 77,6 Millionen $ beim Schlusskurs von 5,32 $ am 6. November 2026), plus bis zu 55 Millionen $ an Earn-out-Zahlungen und Tantiemen, für einen Anfangswert von rund 222,6 Millionen $.
Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Heron-Aktionäre, der Kartellfreigabe und weiterer üblicher Bedingungen. Es gibt keine Finanzierungsbedingung.