INDEXO hat die vollständige Finanzierung seines 15,5-Mio.-Euro-Übernahmeangebots für DelfinGroup durch verbindliche Zeichnungszusagen gesichert und der Bank of Latvia regulatorische Prospekte für seine anstehende Baltien-Aktienemission eingereicht.
Verbindliche Zeichnungszusagen über 15,5 Mio. Euro decken 100 % der Basisemission in den baltischen Ländern von 5.921.044 neuen Aktien zu 2,62 Euro ab, sodass die Finanzierung des DelfinGroup-Gebots vor der Billigung durch die Bank of Latvia vollständig gesichert ist. Das Wegfall des Finanzierungsrisikos stützt den Aktienkurs, allerdings verwässern die neuen Aktien bestehende Anteilseigner, und das Geschäft muss noch von den Aufsichtsbehörden gebilligt werden.
INDEXO plant eine freiwillige Rückkaufaktion von bis zu 8.164.808 DelfinGroup-Aktien zu je 1,90 Euro, womit sich der Anteil von 72,03 % auf bis zu 89,99 % erhöhen würde. Das Festpreisangebot verankert den Aktienkurs während der Offenheitsphase nahe 1,90 Euro, was das Aufwärtspotenzial begrenzt, aber auch eine Unterstützung bildet; die Richtung hängt davon ab, wo die Aktien derzeit notieren, was der Artikel nicht angibt.
INDEXO hat der Bank of Latvia Prospekte für eine freiwillige Rückkaufaktion von bis zu 8.164.808 DelfinGroup-Aktien zu je 1,90 Euro eingereicht. Das Unternehmen hat zudem verbindliche Zeichnungszusagen für seine 15,5-Mio.-Euro-Baltien-Aktienemission gesichert, womit die Akquisitionskosten vollständig gedeckt sind. Darüber hinaus investierten drei Schlüsselmitarbeiter 900.000 Euro in einer Privatplatzierung zu 2,50 Euro je Aktie.
Ja, Investoren haben verbindliche Zeichnungszusagen über 15,5 Mio. Euro gegeben, womit das geplante Gebot von rund 15,5 Mio. Euro vollständig gedeckt ist; letztlich hängt jedoch alles von der Billigung der Prospekte durch die Bank of Latvia ab.
Die Baltien-Emission erfolgt zu einem indikativen Preis von 2,62 Euro je Aktie, die Privatplatzierung wurde zu 2,50 Euro je Aktie durchgeführt – derselbe Preis wie bei den gezielten Emissionen im Juli und Oktober 2026.
1,90 Euro je Aktie für bis zu 8.164.808 Aktien, womit sich INDEXOs Anteil von 72,03 % auf bis zu 89,99 % erhöhen würde.
Noch nicht. Die Ankündigung ist kein Angebot; Aktionäre sollten erst auf Grundlage des Prospekts entscheiden, sobald dieser von der Bank of Latvia gebilligt und veröffentlicht wurde.