VTI's breit angelegte Strategie führte zu einem Rückstand von $393.400 im Vergleich zu VOO über zehn Jahre, da die Small-Cap-Bestände des Fonds nicht mit der konzentrierten Mega-Cap-Performance des S&P 500 Schritt halten konnten.
VTI's total-market approach added thousands of small-cap names that lagged the S&P 500, producing a 78.68 percentage point return gap versus VOO over ten years.
VOO's S&P 500 concentration generated 322.10% price return over ten years, beating VTI by 78.68 percentage points.
ITOT offers similar total-market exposure at the same fee but leaves the same small-cap composition drag intact.
SCHB is grouped with broad-market ETFs that carry a comparable long tail of underperforming small caps.
Vanguards Total Stock Market ETF (VTI) lag im letzten Jahrzehnt um 78,68 Prozentpunkte hinter dem S&P 500 (VOO) zurück, was einen $500.000 Anleger etwa $393.400 an potenziellen Renditen kostete. Während beide Fonds identische Kostenquoten von 0,03% aufweisen, führte VTI's Aufnahme von 3.000 Small-Cap-Aktien zu einer Performance-Bremse, die die Exposition gegenüber den Mega-Cap-Gewinnern, die das Marktwachstum antreiben, verwässerte.
Die Performance-Lücke wird durch VTI's Aufnahme von etwa 3.000 Small- und Mid-Cap-Aktien verursacht, die hinter den großen Unternehmen zurückblieben, die den S&P 500 dominieren.