Las acciones de Nvidia y Broadcom siguen en el foco a medida que OpenAI escala su infraestructura, con 400,000 GPUs Blackwell adicionales entrando en línea para apoyar la próxima generación de modelos de IA.
Nvidia está posicionada como un beneficiario principal del crecimiento de OpenAI, ya que sus GPUs Blackwell fueron esenciales para entrenar el modelo GPT-6 Astra. Con Jensen Huang confirmando que se están desplegando 400,000 GPUs adicionales para OpenAI, la compañía enfrenta una clara trayectoria de aumento en la demanda de hardware que respalda su liderazgo en el mercado.
Cramer cree que Nvidia es la razón fundamental del éxito de OpenAI y que la reciente caída en el precio de las acciones no refleja su sólido rendimiento operativo.
Broadcom está estratégicamente integrado en el ecosistema de IA a través de su negocio de silicio personalizado, específicamente el chip 'Jalapeno' desarrollado para las tareas de inferencia de OpenAI. A medida que OpenAI y Anthropic avanzan hacia posibles IPOs, el papel de Broadcom como su socio preferido de chips personalizados lo posiciona para capturar un crecimiento significativo de ingresos a largo plazo.
Broadcom se beneficia al proporcionar chips de inferencia personalizados, que son esenciales para la operación diaria de los modelos de IA, en lugar de solo la fase de entrenamiento inicial.
Jim Cramer identifica a Nvidia y Broadcom como los principales beneficiarios del lanzamiento de Astra GPT-6 de OpenAI. Las GPUs Blackwell de Nvidia alimentan el entrenamiento del modelo, mientras que los chips personalizados 'Jalapeno' de Broadcom están posicionados para dominar el mercado de inferencia a medida que OpenAI se prepara para una posible IPO en 2027.
Broadcom desarrolló un chip de inferencia personalizado llamado 'Jalapeno' específicamente para OpenAI, diseñado para manejar la ejecución diaria de modelos de IA de manera más eficiente que el hardware de propósito general.
Nvidia proporciona la arquitectura de GPU Blackwell, con 100,000 unidades utilizadas para entrenar el modelo Astra y 400,000 unidades adicionales que actualmente se están integrando en la infraestructura de OpenAI.