ASML mène la hausse des équipements pour puces alors que Samsung et SK Hynix augmentent leurs plans d'investissement
Lam Research, spécialisée dans les équipements de gravure et de dépôt pour les puces mémoire, est très sensible aux cycles de dépenses d'investissement des fabricants de mémoire. L'augmentation des investissements de Samsung et SK Hynix signale directement une demande accrue pour les outils de Lam, ce qui fait grimper l'action en sympathie avec la hausse générale des équipements.
- ▲ Expansion des dépenses d'investissement en puces mémoire
- ▲ Hausse de sympathie d'ASML
- ▼ Transitions technologiques réduisant l'avantage concurrentiel de Lam
- ▼ Préoccupations concernant un excès d'offre de mémoire
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Comment Lam Research bénéficie-t-elle des investissements de Samsung et SK Hynix ?
Lam Research fournit des équipements de gravure et de dépôt essentiels utilisés dans la fabrication de puces mémoire. L'augmentation des dépenses d'investissement des fabricants de mémoire augmente directement la demande pour les produits de Lam, ce qui peut entraîner une augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices.
Lam Research est-elle plus exposée à la mémoire qu'à la logique/fonderie ?
Lam Research a une exposition équilibrée, mais la mémoire, en particulier la NAND 3D et la DRAM, représente une part importante de son chiffre d'affaires. Ainsi, elle est particulièrement sensible aux cycles de dépenses d'investissement en mémoire.
Quels risques pourraient faire dérailler la hausse de LRCX ?
Un ralentissement des prix des puces mémoire ou une réduction soudaine des plans d'investissement pourraient inverser la tendance. De plus, les difficultés d'exécution lors du lancement de nouveaux nœuds technologiques pourraient avoir un impact sur les commandes.