Les actions d'IA axées sur l'infrastructure comme Micron, CoreWeave et Astera Labs signalent un fort potentiel de croissance, les analystes projetant une hausse significative basée sur les bénéfices de 2027 et l'expansion de la capacité.
Micron Technology bénéficie d'un élan significatif, comme en témoigne son septième dépassement consécutif du BPA et une croissance des revenus du T3 fiscal de 345,7 % d'une année sur l'autre. La position stratégique de l'entreprise est renforcée par 16 accords avec des clients représentant 100 milliards de dollars de revenus minimum, tandis que les estimations de BPA pour l'exercice 27 ont grimpé de 102,72 $ à 155,02 $ en seulement 90 jours, soutenant un objectif de prix de 1 750 $.
L'estimation a grimpé à 155,02 $.
CoreWeave capitalise sur une demande massive pour l'infrastructure cloud GPU, comme en témoigne un arriéré de 104 milliards de dollars et 25 milliards de dollars de nouveaux engagements au début du T3. Avec des marges EBITDA ajustées déjà à 59 %, l'entreprise est bien positionnée pour atteindre un scénario haussier de 175 $ si elle continue à démontrer une expansion des marges et une économie de montée réussie pour son infrastructure Vera Rubin.
L'entreprise a rapporté un arriéré de 104 milliards de dollars.
Nebius Group a connu une croissance explosive avec des augmentations de revenus de 454 % d'une année sur l'autre et une enchère de capacité dépassant de 15 % les précédents sommets. Le modèle léger de l'entreprise et l'objectif de puissance contractée de 5 GW fournissent une base pour un objectif de prix de 350 $, à condition que ces indicateurs se traduisent par de solides prévisions pour 2027.
L'entreprise constate une forte demande pour sa capacité, avec la possibilité de vendre l'intégralité de sa capacité 2027 sous des contrats à moyen terme.
Les actions d'IA axées sur l'infrastructure, y compris Micron, CoreWeave et Astera Labs, montrent un potentiel de hausse significatif alors que les estimations de BPA pour 2027 augmentent. Poussées par d'énormes arriérés et des accords stratégiques avec des clients, ces entreprises se positionnent au-delà des grands fabricants de puces traditionnels pour capturer la prochaine phase de l'expansion de l'IA.
Alors que les grands fabricants de puces ont dominé les premiers investissements en IA, la prochaine phase se concentre sur l'infrastructure essentielle—les clouds GPU, la mémoire, le silicium de connectivité et l'informatique quantique—nécessaires pour alimenter et refroidir l'écosystème IA en expansion.