La croissance des bénéfices du T3 est prête à dépasser le consensus de 28,5 % alors que l'IA et l'énergie mènent

NVIDIA est identifié comme le principal moteur du rallye actuel du marché propulsé par l'IA, ayant soutenu des gains de bénéfices significatifs au T2. Avec une tendance de révision positive et une prévision de croissance de 62 % pour le T3, l'entreprise est positionnée pour continuer sa surperformance substantielle alors que les dépenses en infrastructure IA restent robustes.

AMD devrait connaître de solides résultats au T3 grâce au lancement de sa capacité GPU MI450/Helios. Cette expansion fait partie d'une tendance plus large des entreprises d'infrastructure à monétiser avec succès la technologie IA, positionnant AMD pour capturer une part de marché significative.

Salesforce a réussi à dissiper les craintes de 'SaaS-pocalypse' en rapportant une croissance explosive de ses offres IA. La capacité de l'entreprise à tirer parti de son fossé de données et de son automatisation agentique a conduit à une forte adoption de la plateforme, prouvant que les clients affluent vers ses services.

Bloom Energy est positionné comme un fournisseur de solutions critiques pour les obstacles liés au terrain, à l'énergie et à l'eau qui retardent actuellement les constructions de centres de données IA. L'entreprise est en forte demande car elle offre des technologies permettant aux développeurs de contourner ces contraintes d'infrastructure.