Gentoo Media sécurise 50 millions d'euros grâce à une émission d'actions dirigée pour refinancer sa dette à venir, la famille Juroszek augmentant sa participation à 56,49 % après avoir entièrement souscrit à la transaction.
Gentoo Media a réussi à réaliser une émission d'actions dirigée de 50 millions d'euros à des investisseurs institutionnels, en particulier les fournisseurs de soutien affiliés à la famille Juroszek, pour sécuriser la liquidité nécessaire à l'échéance de ses obligations de décembre 2026. En émettant de nouvelles actions ordinaires de 'classe Z' à une prime de 58 % par rapport au prix de clôture du 30 septembre 2026, la société a efficacement atténué le risque de refinancement immédiat tout en réduisant la dette globale du groupe. Cette levée de fonds, combinée à un prêt précédemment annoncé, fo
Le conseil a jugé qu'une émission de droits était impraticable en raison de la conformité aux lois sur les valeurs mobilières américaines, de l'incapacité à identifier tous les propriétaires bénéficiaires à travers des comptes omnibus, et du besoin urgent de lever des fonds avant l'échéance des obligations de décembre 2026.
Les actions sont non cotées, ont les mêmes droits de vote et de dividende que les actions ordinaires, et sont soumises à une restriction de transfert de 12 mois en vertu de la réglementation S, après quoi elles peuvent être converties un pour un en actions ordinaires.
Les produits seront utilisés pour rembourser intégralement les obligations de 91,5 millions d'euros, régler 2 millions d'euros de prêts non garantis, et rembourser partiellement 6,5 millions d'euros de prêts garantis seniors.
Gentoo Media a réussi à réaliser une émission d'actions dirigée de 50 millions d'euros pour faciliter le remboursement intégral de ses obligations de décembre 2026. L'offre, qui a émis 91,9 millions de nouvelles actions de classe Z à une prime de 58 % par rapport au prix de clôture de septembre, a été entièrement souscrite par des entités affiliées à la famille Juroszek.
La société a émis des actions de classe Z non cotées pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières américaines et à la réglementation S, car une émission de droits standard était jugée opérationnellement impraticable dans le délai requis.
Les produits seront utilisés pour rembourser intégralement les obligations de la société à l'échéance, en plus du remboursement de prêts non garantis et d'une réduction partielle de la dette senior garantie.