Jushi Holdings renforce son bilan avec un nouveau prêt terme à 12,5 % avec paiements d'intérêts seuls, tout en annonçant un chiffre d'affaires TTM T3 2026 d'environ 277 millions $ et un EBITDA ajusté de 52 millions $.
Le 8-K révèle un nouveau prêt terme de trois ans à un coupon de 12,5 % avec paiements d'intérêts seuls, la participation des deux plus grands actionnaires de Jushi et aucune dilution du capital, ainsi qu'une unique clause de trésorerie minimale. Cela répond aux risques de refinancement et de continuité d'exploitation signalés pour une société réalisant un chiffre d'affaires TTM T3 2026 d'environ 277 M$ et un EBITDA ajusté d'environ 52 M$. Le coupon élevé de 12,5 % et la structure d'intérêts seuls atténuent toutefois l'impact positif.
Jushi Holdings a finalisé un prêt terme de trois ans à un coupon de 12,5 %, avec paiements d'intérêts seuls et sans dilution du capital. Ce financement, soutenu par les deux plus grands actionnaires de la société, comprend une unique clause de trésorerie minimale destinée à améliorer la flexibilité opérationnelle alors que la société fait face aux risques persistants du secteur.
Il supprime le risque de refinancement à court terme et évite la dilution puisqu'il n'y a pas de composante en actions et que les actionnaires participent, mais la structure à 12,5 % avec intérêts seuls est coûteuse et le document mentionne toujours la continuité d'exploitation et l'endettement comme risques majeurs.