Le dicton de 'vendre en mai' s'est effondré en 2026 alors que les actions américaines ont progressé, le S&P 500 et le Nasdaq affichant des gains qui ont conduit à une remise en question des stratégies de trading saisonnières en raison de solides bénéfices et d'un assouplissement des tensions commerciales.
Le S&P 500 a progressé en mai, contredisant le dicton de 'vendre en mai', soutenu par de solides bénéfices et un assouplissement des craintes commerciales. La progression de l'indice a fait de la stratégie saisonnière un pari perdant.
Le S&P 500 a progressé, défiant le signal de vente saisonnier et délivrant des gains qui ont pris de court de nombreux investisseurs.
De solides bénéfices d'entreprises et un assouplissement des inquiétudes commerciales ont soutenu l'indice, rendant la stratégie de 'vendre en mai' sous-performante.
Le rallye de 2026 montre que les tendances saisonnières ne sont pas fiables lorsque les fondamentaux sont solides, ce qui amène beaucoup de gens à minimiser son pouvoir prédictif.
Le Nasdaq 100 a grimpé en mai, alimenté par les méga-capitalisations technologiques et les bénéfices liés à l'IA, défiant l'appel à la vente saisonnière. La surperformance de l'indice a amplifié l'échec de la stratégie de calage du marché.
Le Nasdaq a probablement surperformé, tiré par la technologie et les actions liées à l'IA, sapant davantage la stratégie de 'vendre en mai'.
De solides résultats tirés par l'IA des entreprises technologiques à forte capitalisation ont propulsé le Nasdaq à la hausse, faisant de ce mois un mois coûteux pour les vendeurs à découvert.
Non - rester investi s'est avéré bien plus rentable, car le momentum du secteur a défié les normes saisonnières.
En tant qu'ETF suivant le S&P 500, SPY a directement bénéficié du rallye de l'indice, rendant la stratégie de 'vendre en mai' coûteuse pour les détenteurs qui sont sortis.
Non - SPY a progressé avec le S&P 500, pénalisant ceux qui ont suivi le dicton saisonnier et ont manqué les gains.
Non, elle le contredisait fortement, l'ETF affichant un rendement positif tiré par la force sous-jacente des actions.
QQQ, qui reflète le Nasdaq 100, a progressé à mesure que les actions technologiques ont progressé, faisant de la vente en mai un pari perdant pour les investisseurs en ETF.
Non, QQQ a progressé, reflétant le rallye technologique plus large et défiant le signal saisonnier.
Cela renforce le fait que les règles saisonnières rigides peuvent entraîner la perte de gains, en particulier dans les secteurs axés sur le momentum comme la technologie.
Le dicton saisonnier de vendre en mai a lamentablement échoué en 2026 alors que les actions américaines ont progressé, le S&P 500 et le Nasdaq étendant leurs gains. De solides bénéfices d'entreprises et une diminution des craintes commerciales ont annulé les tendances historiques, obligeant les stratèges à réévaluer la validité de la stratégie. Le rallye souligne le risque de caler les marchés uniquement sur la base d'effets calendaires.
Il s'agit d'un dicton de trading saisonnier suggérant aux investisseurs de vendre des actions en mai et de les racheter en novembre, en se basant sur la tendance historique des marchés à sous-performer pendant les mois d'été.
De solides bénéfices, un assouplissement des tensions commerciales et des données économiques robustes ont propulsé les actions américaines à la hausse, neutralisant tout vent défavorable saisonnier et pénalisant ceux qui ont vendu.
L'échec en 2026 s'ajoute aux preuves que les stratégies basées sur le calendrier sont peu fiables sur les marchés modernes, où les facteurs macroéconomiques et les bénéfices dominent souvent.