Les actions de Nvidia et Broadcom restent au centre de l'attention alors qu'OpenAI développe son infrastructure, avec 400 000 GPU Blackwell supplémentaires mis en ligne pour soutenir la prochaine génération de modèles d'IA.
Nvidia est positionnée comme un principal bénéficiaire de la croissance d'OpenAI, car ses GPU Blackwell étaient essentiels pour l'entraînement du modèle GPT-6 Astra. Avec Jensen Huang confirmant qu'un supplément de 400 000 GPU est déployé pour OpenAI, l'entreprise fait face à une trajectoire claire d'une demande de matériel en forte hausse qui soutient son leadership sur le marché.
Cramer croit que Nvidia est la raison fondamentale du succès d'OpenAI et que la récente baisse de prix de l'action ne reflète pas sa forte performance opérationnelle.
Broadcom est stratégiquement intégré dans l'écosystème de l'IA grâce à son activité de silicium sur mesure, en particulier la puce 'Jalapeno' développée pour les tâches d'inférence d'OpenAI. Alors qu'OpenAI et Anthropic progressent vers des introductions en bourse potentielles, le rôle de Broadcom en tant que partenaire de puces sur mesure préféré les positionne pour capturer une croissance significative des revenus à long terme.
Broadcom bénéficie en fournissant des puces d'inférence sur mesure, qui sont essentielles pour le fonctionnement quotidien des modèles d'IA, plutôt que seulement pour la phase d'entraînement initiale.
Jim Cramer identifie Nvidia et Broadcom comme les principaux bénéficiaires du déploiement d'Astra de GPT-6 par OpenAI. Les GPU Blackwell de Nvidia alimentent l'entraînement du modèle, tandis que les puces 'Jalapeno' sur mesure de Broadcom sont positionnées pour dominer le marché de l'inférence alors qu'OpenAI se prépare pour une éventuelle introduction en bourse en 2027.
Broadcom a développé une puce d'inférence sur mesure appelée 'Jalapeno' spécifiquement pour OpenAI, conçue pour gérer l'exécution quotidienne des modèles d'IA plus efficacement que le matériel général.
Nvidia fournit l'architecture GPU Blackwell, avec 100 000 unités utilisées pour l'entraînement du modèle Astra et 400 000 unités supplémentaires actuellement intégrées dans l'infrastructure d'OpenAI.