Breite Aktiengewinne und fallende Energiepreise prägen die Marktstimmung, während die Anleger auf die heutigen US-CPI-Daten und eine 42-Mrd.-$-Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen blicken.
Brent stürzte auf den tiefsten Stand seit Anfang September und fiel heute Morgen weiter in den tiefen 90-$-Bereich, da der geopolitische Aufschlag infolge von Berichten über eine Zustimmung des US-Präsidenten zu einem irakischen Vorschlag zur Beendigung des Kriegs schrumpfte. Die fallenden Energiepreise stützten die Risikofreude. Der Rückgang beruht teilweise auf unbestätigten Berichten, und der Präsident hat bereits erfolg Preise gedrückt, um anschließend die Operationen wieder aufzunehmen – die Bewegung könnte daher fragil sein.
Das Pfund gewann gegenüber dem Dollar, und die BIP-Zahlen für das dritte Quartal am Donnerstag dürften stark ausfallen, was dem Pfund vor dem UK-EU-Gipfel nächste Woche zu verbesserten Handelsbeziehungen einen Vorteil verschafft. BoE-Gouverneur Bailey sprach sich für Offenheit gegenüber engeren Marktverbindungen mit der EU und anderen aus. Schwache Einzelhandelsdaten (1,1 % gegenüber dem Vorjahr, schwacher Oktober) sind ein teilweiser Ausgleich.
Der Nasdaq stieg gestern um 2,74 %, und der Halbleiterindex SOX sprang um fast 7 %, während die Anleger über den Nvidia-Fall hinwegsahen. Anders als am Freitag bietet die breit angelegte Rallye (423 S&P500-Werte im Plus) eine stärkere Basis für eine weitere Erholung, wobei die heutigen CPI-Daten der kurzfristige Test sind.
EUR/USD wandelte die Verluste des Freitags in Gewinne um und schloss über 1,12, während der Greenback im DXY trotz steigender US-Renditen von 102,24 auf 101,65 fiel. Die heutigen CPI-Daten dürften jedoch die Bodenbildung des US-Dollars nach den starken Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag stützen, was gegen weitere Euro-Aufwärtsbewegung spricht.
US-Staatsanleihen schnitten gegenüber deutschen Bunds vor der heutigen CPI-Veröffentlichung schwächer ab, mit Renditeanstiegen von bis zu 5 Basispunkten. Die erwarteten CPI-Daten (0,3 % Headline, 0,2 % Kern) sollten die Bodenbildung am vorderen Ende der Kurve stützen, und die heutige 42-Mrd.-$-Auktion zehnjähriger Anleihen verdient Aufmerksamkeit.
Die Erdgaspreise testen 80 €/MWh, da der geopolitische Aufschlag bei Energiepreisen in den letzten Tagen deutlich gefallen ist. Dieselbe Vorsicht gilt jedoch wie bei Öl: Ein Teil des Rückgangs beruht auf unbestätigten Berichten, daher könnte die Abwärtsbewegung sich umkehren, wenn die Spannungen wieder aufflammen.
Die US-Aktienmärkte zeigten gestern eine breit gefächerte Erholung, wobei der Nasdaq 2,74 % zulegte und der Halbleiterindex SOX um fast 7 % sprang. Die Anleger richten ihren Fokus nun auf die heute veröffentlichten CPI-Daten, bei denen die Inflation im Headline um 0,3 % und im Kern um 0,2 % steigen dürfte, was den US-Dollar und das vordere Ende der Zinskurve stützen könnte.
Der geopolitische Aufschlag ist in den letzten Tagen deutlich gefallen, auch wegen Berichten, wonach der US-Präsident einem irakischen Vorschlag zur Beendigung des Kriegs zugestimmt habe, und Brent stürzte auf den tiefsten Stand seit Anfang September, im tiefen 90-$-Bereich.
Ja. Der Kommentar warnt, dass der Rückgang teilweise auf unbestätigten Berichten beruht, und der US-Präsident hat zuvor bereits den Preis gedrückt, bevor er umfangreichere Operationen wieder aufnahm – die Frage bleibt daher offen.
Die BIP-Zahlen für das dritte Quartal am Donnerstag dürften stark ausfallen und dem Pfund vor dem UK-EU-Gipfel nächste Woche einen Vorteil verschaffen, während BoE-Gouverneur Bailey die Ausweitung der Marktöffnung gegenüber der EU befürwortete.
Der Nasdaq stieg um 2,74 % und der Halbleiterindex SOX sprang um fast 7 %, wobei 423 S&P500-Unternehmen am ersten Handelstag der verkürzten Feiertagswoche höher schlossen.
Die heutigen US-CPI-Daten mit erwarteten 0,3 % im Headline und 0,2 % im Kern dürften die Bodenbildung des US-Dollars nach dem starken Arbeitsmarktbericht am letzten Freitag stützen.
Die CPI-Daten dürften die Bodenbildung am vorderen Ende der US-Zinskurve stützen, und auch die 42-Mrd.-$-Auktion zehnjähriger Anleihen verdient Aufmerksamkeit.
Die Preise testen derzeit 80 €/MWh, nachdem der geopolitische Aufschlag in den letzten Tagen deutlich gefallen ist.