Clarivate wird einen Schuldenrückkauf über 533.000.000 $ am 13. November 2026 abwickeln, nachdem die überzeichneten Tenderangebote für die Anleihen 2028 und 2029 eine erhebliche Absteigung erforderlich machten.
Clarivates Tochtergesellschaft wird insgesamt 533.000.000 $ an Nominalbetrag ihrer Anleihen 2028 und 2029 annehmen (Obergrenzen um 2 % erhöht), mit Abrechnung am 13. November 2026. Der Schuldenrückkauf senkt künftige Zinsverpflichtungen, bindet aber Liquidität, sodass die Eigenkapitalwirkung etwa ausgeglichen ist; beide Angebote waren überzeichnet (Absteigung 67,9 % und 45,5 %), was die Beteiligung der Gläubiger zeigt.
Clarivate Plc hat ihre Bar-Tenderangebote für die Anleihen 2028 und 2029 abgeschlossen und insgesamt 533.000.000 $ an Nominalbetrag angenommen. Das Unternehmen erhöhte die ursprünglichen Obergrenzen um 2 %, was aufgrund der hohen Investorennachfrage zu Absteigungsquoten von 67,9 % für die Anleihen 2028 und 45,5 % für die Anleihen 2029 führte. Die Abrechnung ist für den 13. November 2026 terminiert.
Endergebnisse ihrer Bar-Tenderangebote: Das Unternehmen wird insgesamt 533.000.000 $ an Nominalbetrag seiner besicherten Anleihen 2028 und Senior-Anleihen 2029 annehmen, mit Abrechnung am 13. November 2026 und Zahlung der aufgelaufenen Kupons an angenommene Gläubiger.
Die Angebote waren überzeichnet, daher wurden die Annahmebeträge auf 415.000.000 $ für die Anleihen 2028 (Absteigung 67,9 %) und 118.000.000 $ für die Anleihen 2029 (Absteigung 45,5 %) begrenzt; der Rest wird umgehend zurückgegeben.