Mark Mahaney setzt ein bullisches Kursziel von 860 $ für Meta, unter Berufung auf den Erfolg von Muse AI, während das Unternehmen mit enormen Infrastrukturkosten und gedrückten Margen zu kämpfen hat.
Mahaney's $860 price target and 30% growth outlook drive bullish sentiment despite a weak Q2 earnings report.
Meta and BlackRock are jointly developing a 1GW data center in El Paso, signaling capital partnership.
Mahaney cites Google's historical re-rating from 15x to 30x earnings as a comparable for Meta.
Der Evercore ISI-Analyst Mark Mahaney hat Meta Platforms als seine Top-Wahl bezeichnet und ein Kursziel von 860 $ festgelegt, basierend auf dem Potenzial des Muse AI-Assistenten. Trotz eines Rückgangs des freien Cashflows um 91% im Q2 und steigender Investitionsausgaben prognostiziert Mahaney ein Wachstum von 30% und setzt auf eine 1%ige Umwandlungsrate bei den 3,6 Milliarden Nutzern von Meta, um langfristige Einnahmen zu erzielen.
Der freie Cashflow von Meta wurde durch einen massiven Anstieg der Investitionsausgaben beeinträchtigt, die im Q2 um 82% gestiegen sind, da das Unternehmen stark in die KI-Infrastruktur investiert, einschließlich neuer Rechenzentren.
Muse AI wird als wichtiger Wachstumsmotor angesehen, da es bereits zu einem Anstieg der täglichen Interaktionen um 60% geführt hat. Analysten glauben, dass es mehrere Monetarisierungshebel bietet, einschließlich Werbung, Abonnements und Transaktionseinnahmen.