ASML führt die Rallye bei Chipherstellgeräten an, da Samsung und SK Hynix ihre Investitionspläne erhöhen
Lam Research, die sich auf Ätz- und Deponierungsausrüstung für Speicherchips spezialisiert hat, ist stark von den Investitionszyklen der Speicherhersteller abhängig. Die Investitionssteigerungen von Samsung und SK Hynix signalisieren direkt eine höhere Nachfrage nach den Werkzeugen von Lam und treiben die Aktie in Sympathie mit der breiteren Geräte-Rallye nach oben.
- ▲ Erweiterung der Kapitalausgaben für Speicherchips
- ▲ Sympathie-Rallye von ASML
- ▼ Technologieübergänge, die den Wettbewerbsvorteil von Lam verringern
- ▼ Bedenken hinsichtlich eines Überangebots an Speichern
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Wie profitiert Lam Research von den Investitionen von Samsung und SK Hynix?
Lam Research liefert kritische Ätz- und Deponierungsausrüstung, die bei der Herstellung von Speicherchips verwendet wird. Höhere Kapitalausgaben von Speicherherstellern erhöhen direkt die Nachfrage nach Lam-Produkten, was zu potenziellen Umsatz- und Gewinnsteigerungen führt.
Ist Lam Research stärker auf Speicher als auf Logik/Foundry ausgerichtet?
Lam Research hat eine ausgewogene Ausrichtung, aber Speicher, insbesondere 3D-NAND und DRAM, machen einen erheblichen Teil seines Umsatzes aus. Daher ist es besonders anfällig für Investitionszyklen im Speicherbereich.
Welche Risiken könnten die Rallye von LRCX zunichte machen?
Ein Rückgang der Speicherchip-Preise oder ein plötzlicher Rückgang der Kapitalausgaben könnten die Rallye umkehren. Darüber hinaus könnten Umsetzungsprobleme beim Hochfahren neuer Technologieknoten die Aufträge beeinträchtigen.