Wealthbox élargit sa plateforme pour conseillers avec le lancement de Vault pour un stockage illimité de documents et une recherche pilotée par l'IA, permettant aux conseillers d'interroger les fichiers clients et d'améliorer la supervision de la conformité.
Wealthbox a annoncé de nouvelles fonctionnalités de produit (Vault et recherche de documents AI), indiquant une croissance de l'entreprise et une expansion des produits.
Wealthbox a dévoilé de nouvelles capacités de plateforme, y compris Vault, une solution de stockage illimité, et une recherche de documents alimentée par l'IA. Ces fonctionnalités permettent aux conseillers financiers d'interroger directement les fichiers clients, élargissant considérablement l'utilité du système de gestion des contacts existant de l'entreprise.
Wealthbox a introduit Vault, qui offre un stockage illimité et un historique des versions, ainsi qu'un outil de recherche alimenté par l'IA qui permet aux conseillers d'interroger des informations directement à partir de leurs documents clients.