INDEXO a sécurisé le financement intégral de son offre d'acquisition de DelfinGroup de 15,5 millions EUR grâce à des engagements fermes de souscription et a déposé les prospectus réglementaires auprès de la Banque de Lettonie pour sa prochaine émission d'actions balte.
Les engagements fermes de souscription de 15,5 millions EUR couvrent 100 % de l'émission balte de base de 5 921 044 nouvelles actions à 2,62 EUR, de sorte que le financement de l'offre sur DelfinGroup est entièrement sécurisé avant l'approbation de la Banque de Lettonie. La suppression du risque de financement soutient le cours, mais les nouvelles actions diluent les actionnaires existants et l'opération nécessite encore une approbation réglementaire.
INDEXO prévoit un rachat volontaire de jusqu'à 8 164 808 actions DelfinGroup à 1,90 EUR par action, portant sa participation de 72,03 % à 89,99 % au maximum. Une offre à prix fixe stabilise le cours autour de 1,90 EUR pendant la durée de l'offre, limitant le potentiel de hausse mais soutenant aussi un plancher ; la direction dépend du niveau actuel de cotation, non précisé dans l'article.
INDEXO a déposé les prospectus auprès de la Banque de Lettonie pour un rachat volontaire de jusqu'à 8 164 808 actions DelfinGroup à 1,90 EUR l'unité. La société a également obtenu des engagements fermes de souscription pour son augmentation de capital balte de 15,5 millions EUR, couvrant intégralement le coût de l'acquisition. Par ailleurs, trois employés clés ont investi 900 000 EUR dans un placement privé à 2,50 EUR par action.
Oui, les investisseurs ont donné des engagements fermes de souscription de 15,5 millions EUR, ce qui couvre intégralement l'offre prévue d'environ 15,5 millions EUR, mais tout dépend encore de l'approbation des prospectus par la Banque de Lettonie.
L'émission balte est proposée à un prix indicatif de 2,62 EUR par action, et le placement privé a été réalisé à 2,50 EUR par action, le même prix que les émissions ciblées de juillet et octobre 2026.
1,90 EUR par action pour un maximum de 8 164 808 actions, ce qui porterait la participation d'INDEXO de 72,03 % à 89,99 % au maximum.
Pas encore. L'annonce ne constitue pas une offre ; les actionnaires ne doivent décider que sur la base du prospectus, une fois qu'il aura été approuvé par la Banque de Lettonie et publié.