BNY signale que la volatilité croissante et les politiques monétaires stables des banques centrales constituent les principales menaces pour l'attrait des opérations de carry du real brésilien et du peso mexicain, avertissant des risques potentiels de dépréciation.
BNY signale une volatilité réalisée croissante et des taux du G10 qui augmentent, ce qui menace les opérations de carry en Amérique Latine. Avec la banque centrale du Brésil considérée comme en attente et un manque de soutien des termes de l'échange, l'attrait du carry du real s'affaiblit, augmentant le risque de dépréciation.
La volatilité réalisée croissante et les taux du G10 en hausse peuvent désengager les opérations de carry, tandis que la banque centrale du Brésil est considérée comme en attente et le soutien des termes de l'échange fait défaut.
L'article indique que la banque centrale du Brésil est considérée comme en attente.
BNY avertit que la volatilité réalisée croissante et les taux du G10 plus élevés exposent les opérations de carry en Amérique Latine. La banque centrale du Mexique est considérée comme en attente et le soutien des termes de l'échange est absent, donc l'avantage des taux réels du peso dépend de la politique, le rendant vulnérable aux désengagements de carry.
La volatilité réalisée croissante et les taux du G10 plus élevés peuvent déclencher des désengagements d'opérations de carry, et la banque centrale du Mexique est considérée comme en attente avec un manque de soutien des termes de l'échange.
L'article indique que la banque centrale du Mexique est considérée comme en attente.
Le stratège de BNY, Geoff Yu, avertit que les devises d'Amérique Latine, en particulier le real brésilien et le peso mexicain, subissent une pression croissante alors que la volatilité réalisée augmente. Avec les banques centrales des deux nations qui devraient maintenir les taux stables, le manque de soutien des termes de l'échange rend ces opérations de carry vulnérables à un désengagement plus large alors que les taux d'intérêt du G10 augmentent.
La volatilité réalisée croissante et les taux d'intérêt du G10 plus élevés érodent l'attrait des opérations de carry de ces devises, aggravé par un manque de soutien des termes de l'échange.
Non, les attentes actuelles du marché suggèrent que les banques centrales brésilienne et mexicaine resteront en attente.